막대한 미국의 재정 적자는 국가 부채를 38조 달러 이상으로 끌어올리는 동시에, 의도치 않았지만 기업 이익과 부풀려진 주식 가치 평가의 중요한 동인이 되었다고 Research Affiliates의 최근 분석에서 밝혔습니다. 이 회사의 연구는 적자 감축이 금융 위기를 촉발할 수 있는 잠재적으로 불안정한 상황을 강조합니다.
Research Affiliates의 분석가인 Chris Brightman과 Alex Pickard는 보고서에서 금융화된 미국 경제에서 적자 지출 1달러가 사실상 기업 이익 1달러로 전환될 수 있다고 언급했습니다. 연간 재정 적자가 현재 2조 달러에 달하고 부채 상환 비용만 1조 달러에 달하면서 재무부는 부족분을 충당하기 위해 점점 더 많은 양의 채권을 발행해야 했습니다. 이러한 채권 판매를 통해 조달된 자금의 상당 부분은 주로 수혜 자격 지급을 통해 소비자 주머니로 흘러 들어가고, 이는 다시 기업 이익을 증가시킵니다.
이러한 역학 관계의 시장 영향은 상당합니다. 수십 년 동안 기업들은 치열한 글로벌 경쟁, 특히 미국의 국내 생산 수익률을 상대적으로 낮게 유지해 온 중국과의 경쟁을 이유로 이러한 이익을 국내 생산 능력 확장에 재투자하는 것을 대체로 자제해 왔습니다. 이러한 투자 부족은 기업 이익과 주식 가치 평가를 주도하는 적자 지출의 순환을 더욱 부채질하여 현재 시장 수준을 유지하기 위해 정부 지출에 의존하게 만들었습니다.
Research Affiliates는 가치 중심 투자 전략을 창출하는 데 주력하는 투자 관리 회사입니다. 그들의 분석은 정부 재정 정책과 기업 재무 성과의 상호 연결성에 대한 중요한 관점을 제공합니다.
앞으로 이 분석은 적자를 크게 줄이려는 시도는 기업 이익의 핵심 원천을 제거하고 주식 가치 평가를 저해하여 금융 위기를 촉발할 수 있는 의도치 않은 결과를 초래할 수 있다고 시사합니다. 이는 재정 건전성의 필요성과 금융 시장을 불안정하게 만들 가능성 사이에서 균형을 맞춰야 하는 정책 입안자들에게 복잡한 과제를 제시합니다.
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