A Ethos Technologies está programada para estrear no mercado público nesta quinta-feira, potencialmente marcando o primeiro IPO de tecnologia do ano. A empresa de tecnologia de seguros precificou sua oferta pública inicial com uma faixa esperada de US$ 18 a US$ 20 por ação.

No limite superior de sua faixa de preço projetada, a Ethos entraria no mercado com uma avaliação de US$ 1,26 bilhão. Espera-se que o IPO arrecade US$ 102,6 milhões para a própria empresa e aproximadamente US$ 108 milhões para os acionistas vendedores. A avaliação final e o capital arrecadado podem aumentar se a demanda dos investidores impulsionar o preço para cima.

O IPO da Ethos chega em um momento em que o mercado de tecnologia está observando atentamente os sinais de renovação da atividade no espaço de IPOs. Um lançamento bem-sucedido pode sinalizar um degelo do mercado de IPOs congelado e encorajar outras empresas de tecnologia a buscar ofertas públicas. O foco da empresa na modernização do processo de vendas de seguros de vida também destaca a digitalização contínua do setor de seguros.

A Ethos fornece soluções de software projetadas para otimizar e simplificar o processo de venda de seguros de vida. A empresa atraiu investimentos significativos de capital de risco na era pré-IA, garantindo o apoio de empresas proeminentes, incluindo Sequoia, Accel, GV (o braço de capital de risco da Alphabet), SoftBank, General Catalyst e Heroic Ventures. Notavelmente, Sequoia e Accel não estão vendendo ações neste IPO. A Ethos experimentou um rápido crescimento, atingindo uma avaliação de US$ 2,7 bilhões em 2021, após levantar US$ 400 milhões, principalmente naquele ano. Rodadas de financiamento subsequentes foram consideravelmente menores, de acordo com estimativas do PitchBook. A empresa também obteve apoio inicial de family offices associados a celebridades como Will Smith, Robert Downey Jr., Kevin Durant e Jay-Z.

Olhando para o futuro, o desempenho da Ethos no mercado público será observado de perto como um indicador do apetite dos investidores por empresas de tecnologia de seguros. A capacidade da empresa de executar sua estratégia de crescimento e navegar no cenário competitivo determinará seu sucesso a longo prazo como uma entidade pública.